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证券客户经理岗位职责(通用8篇)
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证券客户经理岗位职责
证券客户经理的主要职责是负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品。同时,他们还需要维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务。收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息,提供金融理财的合理化建议,帮助客户实现资产保值增值,向客户提供与证券、外汇、期货等经纪业务相关的服务工作,组织并策划高级营销活动,开发高端市场,为客户提供各种综合性基础理财咨询服务,并完成销售任务目标,销售基金、债券、股票等金融产品。
在岗位职责上,客户经理需要在公司授权范围内,利用各种资源和渠道发展新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品。同时,他们还需要根据营业部提供的客户资源,通过电话与客户进行良好的沟通,深度挖掘客户需求,完成销售业绩。做好客户的基础服务和维护工作,整理分析客户需求并向中后台部门传递,向客户推介公司发行或代销的各类金融产品。维护所在渠道的银证协作关系,确保取得良好的品牌宣传,树立卓越的市场形象。有针对性地开发当地市场,为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施,使之真正地成为经纪业务的营销平台。配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动。
客户经理需要具备证券从业资格,大专及以上学历,品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满的工作热情。具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。有投资顾问资格及保险、证券等工作经验者优先。客户经理的薪酬构成包括基本薪酬、开户奖励、佣金提成、理财产品销售奖励、专项活动奖励、月度有效户及资产竞赛奖励,公司福利包括五险一金(转正员工)。
在岗位职责中,证券客户经理不可以替客户办理账户开立、注销、转移,证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜。不可以与客户约定分享投资收益,不能对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺。一般来说,证券客户经理的收入并不取决于其职位的高低,更大程度上是取决于自身拥有的客户的价值。因此,客户经理要着重培养自己的沟通能力与客户开发能力,拓展客户资源。
证券客户经理岗位职责还包括向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况,向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程,向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定,向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息,向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息。在法律、行政法规和证监会规定的范围内,证券经纪人可以从事其他活动。
最后,证券客户经理需要通过各种渠道有效开发客户,并做好客户的维护与服务工作。推介长江证券经纪业务新产品、新业务,为客户提供全方位的投资理财咨询服务。协助维护现有渠道关系,驻银行网点,向客户介绍客户服务流程,转发公司资讯服务产品,协助建立完善的客户档案,做好客户服务工作。在明示各项金融产品真实情况并充分揭示产品风险的前提下,向客户推荐产品。进行业务宣传、推荐、介绍,发展证券投资客户,参加公司安排的其他客户招揽和客户服务活动。每周向营销主管提交工作日志,服从营销主管的管理、辅导和工作分配。
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